NEXIRA CRM – Návod krok za krokom

1 Zákazníci – založenie a hromadný import

Srdce systému – evidencia firiem a kontaktných osôb.

1. Pridanie jedného zákazníka: v sekcii Zákazníci vyplňte formulár „Nový zákazník“. Stačí zadať IČO a kliknúť Načítať z registra – názov, adresa a údaje firmy sa doplnia automaticky z registra (RPO).
2. Doplňte tagy, segment a fázu pipeline (od „prvý kontakt“ po „uzavreté“) a uložte tlačidlom Pridať zákazníka.
3. Kontaktné osoby: ku každej firme pridáte viac osôb tlačidlom Pridať osobu.
4. Hromadné nahratie z Excelu: kliknite hore na ⬆ Import zákazníkov. Najprv si stiahnite ⬇ Stiahnuť vzor (.xlsx), vyplňte ho svojimi zákazníkmi a súbor nahrajte.
5. Kliknite Skontrolovať – systém ukáže náhľad a upozorní na chyby. Až potom potvrďte tlačidlom Importovať.

2 Aktivity a úlohy

Zaznamenávajte hovory, stretnutia a e-maily a plánujte si úlohy s termínom.

1. Vytvorenie aktivity: v sekcii Aktivity vyberte zákazníka, typ aktivity (telefonát, stretnutie, e-mail…) a dátum.
2. Poznámku napíšete ručne alebo jedným klikom vložíte šablónu: Záujem ✓ Ponuka odoslaná Stretnutie ✓ Bez záujmu Čaká na schválenie. Uložte cez Pridať aktivitu.
3. Úloha s termínom: ak zadáte dátum v budúcnosti, aktivita sa stane úlohou – objaví sa v kalendári aj na dashboarde. Po termíne sa zobrazí oranžové upozornenie.
4. Práca s aktivitou: v „Histórii aktivít“ úlohu označíte ako splnenú, upravíte alebo zmažete. Splnené úlohy sa počítajú do vyhodnotenia na dashboarde.
5. Opakujúce sa úlohy: nastavte opakovanie (mesačne / štvrťročne / ročne) – po splnení sa automaticky vytvorí ďalšia.

3 Cenové ponuky

Profesionálne ponuky s vaším logom, uložené na serveri a odoslané priamo z CRM.

1. Hlavička s logom (raz na začiatku): otvorte ⚙ Nastavenia → Firma, vyplňte firemné údaje a v poli Logo (PNG/JPG) nahrajte logo. Kliknite Uložiť údaje firmy – odteraz sa logo a údaje dodávateľa doplnia na každú ponuku automaticky.
2. Vytvorenie ponuky: v karte zákazníka kliknite + Cenová ponuka – názov, adresa a kontakt zákazníka sa predvyplnia automaticky.
3. Doplňte položky, ceny a podmienky. Číslo ponuky sa prideľuje automaticky (napr. CP-260015), platnosť sa predvyplní na dnes + 30 dní.
4. Uloženie: tlačidlom Uložiť ponuku sa PDF aj položky uložia na server. Neskôr ponuku cez „Otvoriť“ načítate aj s položkami a upravíte.
5. Odoslanie: tlačidlom 📧 Odoslať e-mailom odíde ponuka zákazníkovi ako PDF príloha. Text e-mailu si nastavíte v Nastaveniach firmy (premenné {number}, {customer}, {seller}).
6. Sledovanie: v zozname „Cenové ponuky“ meníte stav priamo v riadku (rozpracovaná → odoslaná → prijatá / zamietnutá), filtrujete podľa zákazníka aj stavu.

4 Pipeline – obchodný proces

Vizuálna nástenka obchodov podľa fáz.

1. Každý stĺpec = jedna fáza obchodu (od prvého kontaktu po uzavreté). Pri každej fáze vidíte počet zákazníkov aj celkovú hodnotu obchodov.
2. Zákazníkov posúvate medzi fázami tlačidlami ← Späť a Ďalej → priamo na karte.
3. Fázu môžete nastaviť aj vo formulári zákazníka; pravdepodobnosť (%) sa doplní automaticky podľa fázy (dá sa prepísať vlastnou hodnotou) a vstupuje do prognózy obratu na dashboarde.

5 Kalendár – plánovanie

Mesačný prehľad všetkých naplánovaných úloh.

1. Medzi mesiacmi sa pohybujete tlačidlami ← Predch. a Ďalší →.
2. Kliknutím na deň zobrazíte zoznam úloh na daný dátum – odtiaľ ich rovno vybavíte.
3. Nová úloha do kalendára = aktivita s dátumom v budúcnosti (sekcia Aktivity). Opakované úlohy sa v kalendári objavujú automaticky.

6 Obraty – import a prehľady

Mesačné obraty firmy aj jednotlivých zákazníkov na jednom mieste.

1. Nahratie obratov: v sekcii Obraty kliknite ⬆ Import obratov. Stiahnite si ⬇ Stiahnuť vzor (.xlsx), vyplňte údaje z účtovníctva (napr. export z Pohody) a nahrajte.
2. Kliknite Skontrolovať pre náhľad a potom Importovať. Obraty možno pridať aj ručne formulárom „➕ Pridať nový obrat“.
3. Prehľady: KPI karty, mesačný obrat vs. minulý rok, kvartálne rozloženie, ročný trend, kumulatívny vývoj, sezónnosť (tepelná mapa rok × mesiac) aj predikcia do konca roka.
4. Obraty po zákazníkoch: tlačidlo 📊 Mesačné obraty zákazníkov; celý prehľad stiahnete cez ⬇ Export do Excelu.

7 Fakturácia – analytické výstupy

Tržby podľa odberateľov – čo všetko viete skontrolovať:

8 Dashboard – čo sledovať každé ráno

Úvodná obrazovka sa napĺňa automaticky z ostatných sekcií.

9 Odporúčací program – mesiac zadarmo

Odporučte NEXIRA CRM inému podnikateľovi a obaja získate.

1. Ako platiaci zákazník nájdete svoj osobný odkaz na odporúčanie v aplikácii: kliknite dole na Predplatné – odkaz si skopírujete jedným klikom.
2. Pošlite ho známemu podnikateľovi. Firma, ktorá sa cez váš odkaz zaregistruje, získa predĺžené skúšobné obdobie 14 dní (namiesto bežných 7).
3. Keď sa rozhodne pre predplatné a prvýkrát zaplatí, odpočítame vám sumu vášho mesačného predplatného z najbližšej platby – jednoducho povedané, mesiac zadarmo.
4. Odmeny sa sčítavajú: tri odporúčané firmy = tri mesiace zadarmo. Platí to aj pri ročnom predplatnom (kredit sa odpočíta z najbližšej obnovy).